Aquí, Willard Hahn filma la región del Chaco de Paraguay, explorando el rancho del estadounidense Bob Eaton, con peones nativos de la zona. Ligua también se muestra una radio de manivela que «lleva la civilización al Chaco salvaje». También destaca el asentamiento menonita de Filadelfia, antiguo tranvía de Asunción. Para obtener más información sobre Willard Hahn, visite www.afana.org/hahnwillard.htm